23.09.2025
全球领先的汽车金属零部件设计、开发与制造商海斯坦普今日宣布，已成功完成5亿欧元本金总额的优先担保票据（2030年到期）的发行定价，发行价格为票面金额的100%，票面利率为4.375%。
本次票据发行预计于2025年10月6日左右完成，需满足惯例交割条件。该票据拟申请在卢森堡交易所官方市场上市，并于欧洲多边交易设施市场进行交易。
标准普尔与穆迪分别授予该票据BB与Ba2的信用评级，与公司主体信用评级保持一致。两家评级机构均维持对海斯坦普的“稳定”展望。
公司计划将本次票据发行所募资金用于现有债务再融资、充实资产负债表现金，以及支付相关再融资交易产生的佣金及各项费用。
海斯坦普首席财务官Ignacio Mosquera表示：“本次交易符合公司通过积极高效的财务管理，持续优化债务结构与融资成本的战略。此举将以具有竞争力的融资成本，延长债务平均期限，有助于强化公司的财务结构。”
在推进本次发行的同时，公司持续落实降负债承诺。截至上半年末，海斯坦普的净负债额为21.41亿欧元，创下自采用《国际财务报告准则第16号》以来同期最低水平。
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